Häufig gestellte Fragen
Antworten auf Ihre Fragen rund um Fondsberatung und Service
Wie vereinbare ich einen Beratungstermin?
Sie können über unser Online-Formular einen Termin anfragen oder uns telefonisch unter +41 76 748 63 60 kontaktieren.
Welche Kosten fallen an?
Unsere Gebühren richten sich nach dem Umfang der Beratung und sind transparent aufgeschlüsselt. Einen detaillierten Überblick erhalten Sie vor Beginn der Zusammenarbeit.
Welche Fonds empfehlen Sie?
Die Auswahl erfolgt individuell anhand Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und zeitlichen Planung. Wir stellen ein passendes Portfolio zusammen, das zu Ihrem Profil passt.
Wie erfolgt die Risikobewertung?
Wir nutzen etablierte Methoden zur Erfassung Ihrer Risikopräferenzen und kombinieren diese mit Marktdaten, um ein Risikoprofil für Ihre Anlagestrategie zu erstellen.
Kann ich mein Portfolio online einsehen?
Ja, Sie erhalten Zugang zu unserem Kundenportal, in dem Sie Ihre Fondspositionen und Berichte jederzeit einsehen können.
Wie oft erhalte ich Berichte?
Wir stellen Ihnen monatliche Berichte zur Verfügung, die Performance, Asset-Allokation und Marktkommentare enthalten.
Ist meine Anlagestrategie individuell?
Ja, wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele, finanzielle Situation und Risikobereitschaft, um eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln.
Welche Sprachen sprechen Ihre Berater?
Unsere Berater unterstützen Sie auf Deutsch, Englisch und Französisch.
Wie werden meine Daten geschützt?
Wir handeln nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und sichern Ihre Daten verschlüsselt. Unsere Business ID: CHE-578.777.302.
Wo befindet sich Ihr Büro?
Unser Büro finden Sie am Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern, Schweiz.
Wie kann ich meine Beratung abbrechen?
Sie können die Zusammenarbeit jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Bitte informieren Sie uns schriftlich.
Gibt es ein Mindestanlagevolumen?
Das empfohlene Mindestanlagevolumen beträgt 10 000 CHF, kann aber je nach Beratungsumfang variieren.